Dvaja horúci gayovia sa zapájajú do drsného a intenzívneho bez sedla, počnúc svalnatým a pekným Dantem, ktorý sa postaví Mitchovi, štíhlemu a vypracovanému cvokovi. Obaja muži sa striedajú v prenikaní do seba svojimi tvrdými vtákmi, stonajú a lapajú po dychu od rozkoše.