Dwóch gorących gejów angażuje się w surową i intensywną sesję bez gumki. Scena zaczyna się od Dante'a, umięśnionego i przystojnego mężczyzny, który bierze na siebie Mitcha, szczupłego i umięśnionej kobiety. Dwaj mężczyźni na zmianę penetrują się nawzajem swoimi twardymi kutasami, jęcząc i sapiąc z przyjemności.