Un uomo etero viene sorpreso dalla sua migliore amica, una lesbica. Inizia baciandolo e leccandolo, poi si sposta dal suo partner. Le ragazze si concedono un 69 e si masturbano, mostrando le loro abilità.
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Un uomo etero si gode una sessione bollente a 69 con la sua migliore amica, che esplora con entusiasmo il suo culo peloso e la sua figa rosa. Il suo amico è altrettanto entusiasta di dargli un po' di leccate, la sua lingua traccia la piega prima di scavare nelle profondità del culo del suo amico. I ragazzi cambiano posto e l'azione diventa ancora più calda mentre entrambi raggiungono le loro fighe, le loro dita ballano sulla loro pelle sensibile. La stanza è piena di suoni mozzafiato e soffici che portano piacere agli orgasmi dei loro amici.
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