Amatør swingers fest med dans og sex

Et par deltager i en swingerfest og viser deres bevægelser på dansegulvet. Tingene varmes op, da de stripper ned og engagerer sig i en varm trekant med en attraktiv sort kvinde.

En gruppe eventyrlystne swingere inviterer andre par til at være med til det sjove. Festen starter med varm dans, da værtinden, en fantastisk sort skønhed, forførende danser med sin mand. Deres bevægelser er provokerende og pirrende, og sætter stemningen for det, der skal komme. Snart er andre par med, og smider deres hæmninger sammen med deres tøj. Stemningen varmes op, da dansegulvet bliver en legeplads for lidenskab. Vidne til afklædningen af disse ivrige deltagere, afslører deres lyster og deres kroppes skønhed. Handlingen intensiveres, når par parrer sig, engagerer sig i vilde og lidenskabelige møder. Værtinden og hendes mand tager det til poolen, hvor de fortsætter deres erotiske eventyr, omgivet af jubel fra deres swingerkolleger. Dette er en nat med uhæmmet nydelse, hvor alle ønsker bliver opfyldt og hver fantasi går i opfyldelse.