En seksuelt ophidset rejsende målretter attraktive asiatiske unge til seksuelle møder, mens han turnerer i byen i en fuld-længde fortælling

En liderlig rejsende krydser byen for at finde asiatiske teenagere, der higer efter erotiske eskapader. Hans umættelige begær fører til et varmt møde med en lille filippinsk kvinde, der udfolder sig i en fængslende historie om bagdørsaktion i baghaven.

En velrejst voyager hengiver sig til rejsens spænding og finder sig selv evigt ophidset og trang til kødelig tilfredsstillelse. Hans inderlighed for de eksotiske og lokkende fører ham til eftertragtede asiatiske unge, hans foretrukne bytte. Med rygsækken som sin eneste ledsager gennemborer han byens boulevarder, hans øjne scanner efter hans stenbrud. Hans umættelige sult efter det forbudte skærper hans sanser, hvilket gør hvert møde til en test af forførelse og begær. Mens han navigerer gennem byens labyrintiske gader, møder han en slank, forlokkende filippiner, hendes uskyld maskerer en skjult ildhed. Deres veje flettes, antænder en lidenskabelig udveksling, der overskrider blotte fysik. Deres møde bliver en dans af forførelse og overgivelse, en rejse af kødelig udforskning og uhæmmet lidenskab. Denne fuldlængde fortælling udfolder sig med en berusende blanding af liderlighed og længsel, og efterlader ingen detaljer uudforskede. Det er en fortælling om begær, tilfredshed og den uimodståelige tiltrækning af den forbudte ildelyst.