Lily og Eliza, to forførende festpiger, lokker deres reserverede nabo

Lily og Eliza, to vilde festpiger, forfører deres reserverede nabo til en varm trekant med 2 piger session. Blondinen og brunetten skiftes til at ride ham, give deepthroat og bytte sperm. Klimaks? En rodet ansigtsbehandling.

Lily og Eliza, to vilde festpiger, beslutter sig for at aflægge deres reserverede nabo et besøg. De har holdt øje med ham i et stykke tid og er ivrige efter at vise ham, hvad han har savnet. Fyrene er mere end begejstrede for endelig at få en smagsprøve på disse forførende babes. Tingene bliver hurtigt varme, da pigerne falder på knæ og giver fyrene et sjusket blowjob, før de skiftes til at ride hinanden cowgirl-stil. Handlingen intensiveres, da en af pigerne bliver bøjet og kneppet bagfra, mens den anden modtager en deepthroat. Fyrene kan ikke modstå hinanden og engagerer sig i en varm gruppesession, hvor en af dem endda får en ansigtsbehandling. Pigerne bytter sperm og skiftes ivrigt til at smage hinanden. Natten slutter med, at en af fyrene får en rodet overraskelse, da hans partners bold bliver generøst slikket.