ביילי ברוק ולורן פיליפס מחליפות גופים ומפתות את האבא החורג

ביילי ברוק ולורן פיליפס מתחלפות בגוף ומפתות את אביה החורג של ביילי. לורן ממלאת את ישבנה ההדוק, בעוד ביילי נדפקת על הספה. השתוללות פרועה, מחליפת גוף, ומשמחת את אביה החורג.

לביילי ברוק ולורן פיליפס החונקים יש סוד משותף - קמע קסום שמאפשר להם להחליף גוף. הם משתמשים בכוח הזה כדי לשחק קונדסים שובבים על אביהם החורג התמים, המטפח תשוקה אסורה לגופם החושני. במפגן תשוקה מגרה, הם מתחלפים לפתות אותו, עיניהם התאוותניות מדברות כרכים. הפעולה מתחילה בעבודת יד מרהיבה, ואחריה מציצה לוהטת שגבריותו פועמת בציפייה. הזמן לסיבוב הראשון מגיע, וישבן הבועה העסיסי של בייליס לוקח את אור הזרקורים, מתענג מאחור בפראי מאחור. השיא הוא קרם פאי לוהט, כשהמטען החם שלו ניתז על כל שדיה השופעים. הסיבוב השני רואה את לורן רוכבת עליו בסגנון בוקרת, ישבנה השופע מקפץ באקסטזה. הסצנה מסתיימת במפגש אנאלי לוהט, משאירה את אבא וצעדים נרגשים לעוד.