Stedmor og steddatter deler begge kæreste uden kondom

En stedmor og steddatter deler en kæreste, der altid er ivrig efter sex. De skiftes til at glæde hinanden og ham, hvilket skaber en varm, kondomfri trekant. Den homoseksuelle ven slutter sig til og gør det til en vild, lingeri-klædt barback-boltring.

I en pirrende begivenhed finder en heldig fyr sig selv til glæde ikke én, men to fantastiske kvinder i samme nat. Han starter med at blive nede og beskidt med sin steddatter, deres intime møde fyldt med rå lidenskab. Snart slutter hendes smukke svigermor sig til, ivrig efter at smage sin mands ophidselse på hendes døtres søde læber. De tre engagerer sig i en vild, bareback-boltring, med pigerne der skiftes til at ride ham og blive taget bagfra. Handlingen udfolder sig i en række varme stillinger, efterlader intet ønske uopfyldt. Da natten nærmer sig sin afslutning, hengiver trioen sig til en gensidig nydelse og lapper hinandens intime områder, inden de falder i en tilfreds dvale.