I dette hotte møde er en forførende homoseksuel crossdresser på en mission for at forføre sin heteroseksuelle værelseskammerat. Mens spændingen bygger sig op, engagerer de to sig i et lidenskabeligt møde uden kondom, der efterlader begge mænd forpustede.
En smuk crossdresser forfører sin heteroseksuelle værelseskammerat i en stram kjole og høje hæle, hvilket øger hans forførende charme. Han starter med at drille sin værelseskammerat med sine rigelige aktiver og stripper gradvist ned for at afsløre sin nøgne krop. Værelseskammeret er tydeligvis overrasket over synet af den tværklædte mand, men han kan ikke modstå fristelsen af sin store pik. Crossdressing-skønheden fortsætter derefter med at give sine værelseskammerater et forbløffende blowjob ved at bruge sine færdigheder til at få ham til at komme som en monsterpik.