2人のいたずらなティーンエイジャーが、ハロウィンの変態的な楽しみにふけり、息をのむような大きなチンポとの異人種間のダブルペネトレーションアクションに耽る。.
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2人のホーニーなティーンエイジャーの男がソファに座っていますが、そこに彼らの漫画好きな友達が入ってきます。彼は悪魔の格好をしてマジックブックを持っています。それを読み始めると、ページに巨大なおっぱいを持つ悪魔のような女の子がいます。彼はとてもホーニーなので、オナニーを始めます。そして、ページから2本のチンコが出ています。彼らは巨大で、彼はそれらをしゃぶり始めます。そしてコミック男の彼女が入ってきます。彼女もセクシーな悪魔の格好です。彼女も欲情し、チンコをしゃぶりはじめます。そして男たちは交代で彼女をアナルで犯します。彼女は大声で叫びながら喘いでいます。最後は2人とも彼女の口に入ってきて、彼女はそれを飲み込みます。.
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