Drie Latina babes doen auditie voor porno, ze doen lingerie af en worden om de beurt gepenetreerd door een enorme lul. Ze zuigen en neuken hartstochtelijk, hun natuurlijke tieten stuiteren terwijl ze geneukt worden door het monster. Een wilde, hardcore castingsessie.
Een groep gretige babes doet auditie voor een hete pornofilm. Het zijn niet zomaar babes, maar zinderende hete Latina's met natuurlijke tieten en onweerstaanbare charme. De casting director presenteert hen met een uitdaging - om een enorme lul aan te nemen en hun vaardigheden te demonstreren. Een voor een stappen ze op het bord, werpen hun lingerie af en zuigen om de beurt op het enorme lid. Hun lippen en tongen werken overuren, in een poging om de romp tegemoet te komen, terwijl hun kutjes onaangeroerd blijven, smachtend naar aandacht. De camera legt elke kreun, elk gasletje, elke druppel amateur speeksel uit om hun harde pik te laten zien. De explosieve scène is het hoogtepunt van de explosieve climax, en de winnaars willen meer.