Taylor Myers i jej przyjaciele świętują Halloween w Vegas, oddając się perwersyjnej zabawie z tyłkiem. Jej ciasne dupsko jest brutalnie rozciągane przez ogromnego czarnego kutasa, podczas gdy jej przyjaciółka chętnie chętna do zaspokojenia ociekającej przyjemności.
Taylor Myers i jej przyjaciele oddają się dzikiej zabawie na Halloween, oddając się perwersyjnym eskapadom w Las Vegas, stolicy imprezy na świecie. Akcja nasila się, gdy jej partner zostaje ruchany od tyłu w dupę, kończąc na niechlujnym finiszu, który zostawia ich oboje bez tchu. Ale jeszcze nie skończyli. Przyjaciółka Taylor dołącza do eksploracji swoich ciał na zmianę w gorącej i intensywnej sesji akcji ass-to-mouth. To jedna z tych imprez, które chcesz przegapić!.