Unge og gamle venner engagerer sig i tabubelagte seksuelle aktiviteter

En ung ven søger trøst hos sin ældre ven, hvilket fører til et tabubelagt, men lidenskabeligt møde. Den ældre mand dominerer dygtigt, og efterlader den unge trang til mere.

I et rige, hvor grænser udviskes og lyster krydser veje, begiver to venner sig ud på en rejse af forbudt nydelse. En af dem, en ungdommelig tryllekunstner, har en hemmelig længsel efter sin modne følgesvend. Hun har ventet på det perfekte øjeblik til at udforske denne pirrende fantasi. Scenen er sat, da de befinder sig alene, luften tyk af forventning. Med et forførende smil tager hun føringen, hendes hænder udforsker hans hærdede begær. Hun higer efter smagen af ham, og han gengælder, hans mund fortærer hendes sødme. Deres kroppe flettes i en lidenskabelig dans, deres støn giver genlyd i rummet. Grænsen mellem uskyld og kødelig nydelse udviskes, når hun bliver taget af sin veninde, deres intime møde er testamente for deres dybe forbindelse. Dette er en fortælling om uudtalte lyster, en rejse ind i dybet af lidenskab og en fejring af skønheden ved venskab og liderlighed.