To ophidsede kvinder, Rita Faltoyano og hendes følgesvend, hengiver sig til analsex med en velbegavet partner

To liderlige babes, Rita Faltoyano og hendes ven, krydrer deres nat med en velhængt stud. De skiftes til at glæde ham, hengive sig til anale lækkerier og dele hans store lem.

I en pirrende opvisning af begær finder to ophidsede kvinder sig uimodståeligt draget til hinanden. Rita Faltoyano og hendes følgesvend, begge brunetter med en umættelig appetit på nydelse, beslutter sig for at invitere en velbegavet partner til at deltage i deres intime sammenkomst. Da de ivrigt afventer hans ankomst, spilder de ingen tid på at blive nede og beskidte, deres fingre udforsker dybet af hinandens lyster. Da deres ven kommer, hilses han ved synet af Rita bøjet forover, hendes indbydende bagside længes efter hans opmærksomhed. Ude af stand til at modstå, kaster han sit dunkende lem ind i hende og indleder en vild tur af lidenskab og ekstase Handlingen eskalerer hurtigt, da Rita tager styringen, rider ham i en rytme, der får dem begge til at hive efter vejret. Imens er deres ven mere end villig til at hengive sig til lidt selvfornøjelse, hans hænder arbejder over hans pulserende manddom, mens han ser den erotiske opvisning udfolde sig foran ham. Aftenen kulminerer i en klimatisk afslutning, hvor alle involverede bliver grundigt mætte og tilfredse.