Afro-amerikansk mann foreslår trekant med sin bestemor

En mørkhudet mann foreslår en vill trekant med sin lystige bestemor og blonde babe. Baben serverer ham ivrig, mens bestemors store rumpe blir knullet. Handlingen kulminerer i en klimaks slutt.

En afro-amerikansk mann foreslår en het trekant med bestemoren sin og starter med at den lyshårede jenta legger seg på kne og ivrig tar det store skaftet hans i munnen. Etter en lidenskapelig sminkeøkt bøyer hun seg og presenterer den store rumpa for barnebarnet sitt. Han kaster ikke bort tid på å kaste sin barback-kuk dypt inn i det stramme hullet hennes, noe som får henne til å stønne av glede. Handlingen intensiveres når de begge bytter på å glede hverandre, kroppene flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Barnebarnet blir med og legger til erotikken i scenen. Kameraet fanger hver detalj av deres intime møte, fra babens perfekte rumpe til barnesønnens imponerende svarte kuk. Denne trekanten er en fest for sansene, og viser den rå lidenskapen og begjæret mellom denne familietrioen.