En lille ung kvinde håndterer en stor sort penis i munden

Petite teen babe søger sit store gennembrud i branchen, men higer efter en udfordring. Under en casting møder hun en velbegavet sort stud. Hun håndterer ivrigt hans massive værktøj, hvilket efterlader hende i ærefrygt og fuldt ud tilfreds.

En lille teenager befinder sig i et dilemma, da hun står over for en casting-mulighed, der involverer håndtering af en stor sort pik. Hendes lille mund og petite ramme virker uegnet til opgaven ved hånden, men hendes beslutsomhed og ønske om at lykkes driver hende til at give det et skud. Hele filmen udfolder sig med hende ivrigt tager udfordringen op, hendes læber knapt i stand til at omslutte omkredsen af det massive lem. Den intense scene udspiller sig med hende, der viser sine færdigheder, tager den sorte monsterpik dybt ind i hendes hals, gagging og kvælning på den. På trods af den overvældende størrelse formår hun at håndtere det med ynde og professionalisme, hvilket efterlader hendes interracial partner grundigt imponeret. Historien fortsætter med at udfolde sig, med flere udfordringer og scenarier, men det indledende møde sætter tonen for resten af filmen.