Europeisk gammel mann forfører og har sex med en ung anorektisk Latina

Europeisk bestefar forfører en ung, underernært Latina til en antatt casting. Han utnytter hennes usikkerhet og lokker henne til å vise frem den slanke figuren sin, for så å avsløre den massive kuken hans, noe som fører til et lidenskapelig møte.

En moden mann fra Øst-Europa oppsøker en ung Latina for å oppfylle sine ønsker. Han er ikke en hvilken som helst mann, han er en bestefar med en forkjærlighet for det eksotiske og tabuet. Han får et imponerende lem som han er ivrig etter å vise frem, og den unge kvinnen han etterlater er mer enn villig til å unne ham. Jenta, en slank Latina, er ivrig etter å prøve rollen som datteren sin i en hardcore-film. Hun har en hemmelighet, men hun er anorektisk og det er tydelig i den slanke figuren og de små brystene. Men dette avskrekker ikke bestefaren, han er betatt av hennes skjørhet. Etter et kort intervju tar bestefaren henne til et privat rom hvor han avslører sin massive kuk. Jenta er synlig imponert og klar til å oppleve nytelsen som følger med et så stort medlem. Scenen utspiller seg med intens lidenskap, og etterlater begge deltakerne fornøyde.