Europæisk gammel mand forfører og har sex med en ung anorektisk Latina

Europæisk bedstefar forfører en ung, underernæret Latina til en formodet casting. Han udnytter hendes usikkerhed og lokker hende til at blotte sin slanke figur, så afslører han sin massive pik, hvilket fører til et lidenskabeligt møde.

I hjertet af Europa opsøger en moden mand fra Østeuropa en ung latina for at opfylde sine ønsker. Han er ikke hvilken som helst mand, han er en bedstefar med en hang til det eksotiske og tabuet. Han har et imponerende lem, som han er ivrig efter at vise frem, og den unge kvinde, han efter, er mere end villig til at forkæle ham. Pigen, en slank latina, er ivrig efter at audition til rollen som sin datter i en hardcore-film. Hun har dog en hemmelighed, hun er anorektisk og det er tydeligt i hendes slanke figur og små bryster. Men det afskrækker ikke bedstefaren, han er betaget af hendes skrøbelighed. Efter et kort interview tager bedstefaren hende med til et privat rum, hvor han afslører sin massive pik. Pigen er synligt imponeret og klar til at opleve den fornøjelse, der følger med et så stort medlem. Scenen udspiller sig med intens lidenskab, og efterlader begge deltagere tilfredse.