Homomiehillä on kolmen kimppa lihaksikkaan naapurin Trevor Harrisin kanssa

Kuuma kohtaaminen homopari kutsuu lihaksikkaan naapurinsa Trevor Harrisin villiin kolmioon. Vaihtaen suullisia nautintoja he osallistuvat intensiiviseen anaalitoimintaan, joka huipentuu tyydyttävään huipentumaan.

Trevor Harris löytää itsensä naapuristaan kuumasta toiminnasta ja kutsuu tämän yöksi intohimoiseen kohtaamiseen Trevorin kanssa. Jännityksen kasvaessa Trevors-vaikuttava mieskunta nousee keskeiseen asemaan ja kiinnittää kahden miehen huomion. Isäntä, pilke mieltymyksellä risquéta kohtaan, ottaa johdon ja palvelee innokkaasti Trevorsin sykkivää jäsentä. Hänen kumppaninsa, ei yksikään jää pois, liittyy mukaan, heidän kielensä työskentelee yhdessä lihaksikkaan nastan iloksi. Isäntä vie sitten Trevorin makuuhuoneeseen, jossa hän ottaa innokkaasti vallan, sormet tutkien Trevorin tiukkaa, lihaksikasta persettä ennen kuin upottaa kovan kyrpänsä sisään. Sillä välin toinen mies odottaa innokkaana vuoroaan, oma kiihkonsa peilautuu parista purkautuviin kiihkeisiin voihkaisuihin. Yö etenee villiksi, estottomaksi kolmioksi, nautinnon ja hurmion äänet täyttävät ilman heidän tutkiessaan halujensa syvyyksiä.