En velbegavet klassekammerat forfører en uerfaren teenager til at have sex, mens læreren er fraværende

En fræk klassekammerat udnytter lærernes fravær og lokker en uskyldig teenager til et hedt møde. Den petite co-ed bukker under for sin velbegavede vens mesterlige færdigheder, hvilket fører til en vild, fuld filmboltring.

I et øde klasseværelse bliver en ungdommelig, uskyldig elev fanget af sin erfarne klassekammerat. Hans kolossale lem er et syn at se, et sandt vidnesbyrd om manddom. Ude af stand til at modstå hans lokkelse bukker hun under for hans tilnærmelser, og markerer sit første møde. Synet af hendes frække bryster, der kun giver næring til hans begær, dykker han ivrigt i, nyder hvert øjeblik. Hans massive skaft dykker ned i hendes urørte paradis, en sanseoverbelastning, der efterlader hende forpustet. Deres iver eskalerer, deres kroppe flettet ind i en dans så gammel som tiden selv. Han overdænger hende med ubarmhjertige stød, hans kolossal lem fylder hende til randen. Ekstasen af deres kobling er til at tage og føle på, og deres skrig giver genlyd i det tomme klasseværelse. Da klimakset nærmer sig, trækker han sig tilbage, og slipper en strøm af sæd løs på hendes lyse hud, en passende afslutning på deres hemmelige møde. Dette er den komplette film, en rå og ufiltreret udforskning af liderlighed og nysgerrighed, en rejse, der ikke efterlader nogen sten udrejet.