שני בני נוער חווים את המין הקבוצתי הראשון שלהם עם אמם

שני בני נוער, בחור אירופאי וחברתו, מבקרים במועדון לילה ומצטרפים אליהם חברתה ואימה. הלילה מקבל תפנית פרועה כשכולם נכנעים לרצונותיהם.

שני מבוגרים צעירים, בחור ובחורה, מוצאים את עצמם במועדון לילה עם אמם. האווירה חשמלית, הזיון המוזיקלי, והמשקאות זורמים. ככל שהלילה מתקדם, העכבות של אמם צונחות בהדרגה, חושפות צד פראי שמפתיע את שניהם. האם, בדרך כלל אישה קפדנית ומאופקת, הופכת לשועלה מפתה, מובילה את ילדיה לעולם של תענוגות אסורים. בביתם, האם, שקועה כעת לגמרי בריגוש של הלילה, פושטת את בגדיה, חושפת את גופה העירום בפני ילדיה ההמומים. הבחור, שנדהם בתחילה, נכנע במהרה לפיתוי, מצטרף לאימו במפגש נלהב. הילדה, בתחילה מהססת, מצטרפת במהרה, הופכת את הרגע האינטימי לסשן קבוצתי לוהט. האם, כעת שולטת, מדריכה את ילדיה דרך החוויה הקבוצתית הראשונה שלהם, משאירה את שניהם מסופקים ורוצים עוד.