To teenagere oplever deres første gruppesex med deres mor

To teenagere, en europæisk fyr og hans kæreste, besøger en natklub. De får selskab af pigens ven og hendes mor. Natten tager en vild drejning, da de alle giver efter for deres lyster.

To unge voksne, en fyr og en pige, befinder sig på en natklub sammen med deres mor. Stemningen er elektrisk, musikken knepper, og drikkevarerne flyder. Som natten skrider frem, falder deres mors hæmninger gradvist, og afslører en vild side, der overrasker dem begge. Moderen, som regel en streng og reserveret kvinde, bliver en forførende vixen, der fører sine børn ind i en verden af forbudte fornøjelser. Tilbage i deres hjem, tager moderen, nu helt fordybet i nattens spænding, tøjet af, og afslører sin nøgne krop for sine chokerede børn. Fyren, der i første omgang overrumplet, giver sig snart hen til fristelsen, slutter sig til sin mor i et lidenskabeligt møde. Pigen, der i starten tøvende, slutter sig snart til, og gør det intime øjeblik til en Hot gruppesession. Moren, der nu har kontrollen, guider sine børn gennem deres første gruppeoplevelse, og efterlader dem begge tilfredse og vil have mere.