مراهقان يمارسان الجنس الجماعي الأول مع والدتهما

مراهقان أوروبي وصديقته يزوران ناديًا ليليًا مع صديقتهما وأمها. يأخذ الليل منعطفًا مجنونًا حيث يستسلمون جميعًا لرغباتهم.

شابين وامرأة يجدون أنفسهم في نادٍ ليلي مع والدتهم. الأجواء كهربائية، والموسيقى تمارس الجنس، والمشروبات تتدفق. مع تقدم الليل، تنخفض قيود الأم تدريجيًا، مما يكشف عن جانب بري يفاجئهما كلاهما. تصبح الأم، التي عادة ما تكون امرأة صارمة ومحفوظة، ثعلبة مغرية، تقود أطفالها إلى عالم من المتعة المحرمة. بالعودة إلى منزلهم، تخلع الأم، التي أصبحت الآن منغمسة تمامًا في إثارة الليل، ملابسها، كاشفة جسدها العاري لأطفالها المصدومين. الرجل، الذي فوجئ في البداية، يستسلم قريبًا للإغراء، وينضم إلى والدته في لقاء عاطفي. الفتاة، المترددة في البداية، تنضم قريبًا، تحول اللحظة الحميمة إلى جلسة مجموعة ساخنة. توجه الأم، التي تتحكم الآن، أطفالها من خلال تجربتهم الجماعية الأولى، مما يتركهم راضين ويرغبون في المزيد.