Nicolely Pantoja, uma crossdresser gay, tem seu cu fodido por Marcelle Herrera

Nicolely Pantoja, uma deslumbrante crossdresser latina, desfruta de um pau grande em seu traseiro e encara Marcelle Herrera, uma transsexual brasileira que sabe como dar uma boa foda.

Marcelle Herrera e Nicolely Pantoja são mulheres lindas e sexy que se divertem juntas, brincando com os corpos uma da outra. Elas começam com preliminares, beijos e lambidas nos mamilos uma da outra antes de passarem para uma ação mais séria, com ambas se revezando para fazer sexo oral uma na outra. Marcelle é quem está fazendo a maior parte do trabalho, pois é ela que dá um boquete profundo e satisfatório para Nicolely. Depois de um tempo, elas decidem mudar as coisas e passar para algo mais hardcore. Nicolely está de quatro, se preparando para um sexo anal. Marcelles começa lambendo o cu de Nicolely, deixando-a pronta para o grande momento. Depois de algumas preliminares, Marcelle finalmente começa a foder Nicole, e ela geme de prazer. A cena termina com as duas mulheres juntas, com Marcellele me dando uma gozada e satisfazendo a Nicole.