브라질 트랜스젠더인 니콜리 판토자는 큰 자지로 엉덩이를 따먹는 것을 좋아하는 멋진 라틴 크로스드레서입니다. 이 비디오에서 그녀는 좋은 섹스를 할 줄 아는 브라질 트랜스와 마르셀 헤레라를 따먹습니다.
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마르셀 헤레라와 니콜리 판토자는 둘 다 아름답고 섹시한 여자들이다.함께 좋은 시간을 보내며 서로의 몸을 만지작 거리며 즐기고 있다.조금 전희로 시작해 키스를 나누고 서로의 젖꼭지를 핥기 시작한다.그리곤 좀 더 진지한 액션으로 넘어가고, 두 여자는 번갈아가며 서로 오랄 섹스를 하고 있다.마셀은 니콜리에게 깊고 만족스러운 오랄을 주는 사람이기에 대부분의 일을 하고 있는 사람이다.잠시 후, 그들은 일을 바꾸고 좀 더 하드코어한 것으로 넘어 가기로 한다.니콜리는 네 발로 서서 항문 섹스를 준비하고 있다.마르셀은 니켈리의 똥구멍을 핥으며 큰 순간을 준비하기 시작한다.약간의 전희가 끝나자 마셀은 드디어 니콜을 따먹기 시작하고, 그녀는 쾌감에 신음하고 있다.두 여자와 함께 끝을 내며 니콜과 마셀이 엉망진 씹물을 주고받으며 마무리하는 장면.
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