Kohtaus alkaa laiha nuori nainen, jolla on tatuointeja sängyllä kämppiksensä kanssa. Hänen kämppiksessään on nuori mies, jolla on iso kyrpä, jota hän runkkaa itselleen. Pariskunta liittyy kolmanteen henkilöön, joka on myös laiha ja nuori. Kolmen kimppa alkaa satunnaisella keskustelulla ja kiusoitellulla kiusoitella.
Kaksi nuorta aikuista, toinen isolla kyrvällä ja pienillä tisseillä, toinen laiha vartalo ja tatuointeja kasvoilla, aloittavat kohtauksen. He ovat opiskelijahuoneessa, ja tunnelma on rento ja intiimi. Heidän keskustelunsa muuttuu selvemmäksi ja he alkavat kosketella toisiaan. Iso kyrpä alkaa hyväillä pieniä rintoja ja laiha teini alkaa voihkia nautinnosta. He vaihtavat asentoja ja laiha ottaa ohjat, runkkaa ja antaa kämppikselleen show'n. Pari jatkaa kosketusta ja suukottelua, kiihottuu yhä enemmän. He siirtyvät kolmen kimpaan ja iso kyrpä liittyy mukaan, imemässä laihaa kyrpää ja saaden hänet laukeamaan. Pari sitten vuorottuu imemässä ja ratsastamassa isolla kyrvälle, ja kolmen kimpa muuttuu täydelliseksi orgiaksi. Näytös päättyy parin ja ison kyrvän kanssa.