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Lucy Heart y un chico de gran polla negra están detrás del escenario de un popular festival de música, y están a punto de tener una sesión anal salvaje. La cámara captura cada momento de su intenso encuentro, desde el momento en que Lucy se desnuda hasta su lencería de encaje hasta el momento en que está completamente cubierta de semen. El chico tiene una gran polla negra, y Lucy está más que feliz de tomarla toda en su apretado culito. Gime y gime de placer cuando el chico la penetra por detrás, y cuando finalmente se corre, ella se traga hasta la última gota. Pero eso no es todo - el chico también se la mete en el coño, y Lucy experimenta el placer definitivo de una gran polla negra en su coño. El video termina con un primer plano del chico mientras explota de placer con Lucy, y la mira con una sonrisa satisfecha.
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